Od Edvarda Uhla, szpiega, który dla niego pracuje, otrzymuje plany techniczne nowej, ulepszonej wersji niemieckiego czołgu. Na bankiecie poznaje Annę Skarbek, piękną paryżankę polskiego pochodzenia, związaną z białym Rosjaninem Maxem. Gestapo uprowadza Uhla. Mercier i jego kierowca Marek odbijają go. Mercier dostaje nowe zadanie. Jako Albert Ducasse z Lozanny ma dostać się na teren Niemiec. Zaopatrzony w kamerę ma zarejestrować dziwne manewry niemieckich czołgów, o których dowiedział się od Uhla.