Film zrealizowany z okazji 550 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem, wierny jest powieści i zgodny z duchem polskiej polityki początku lat 60. 

Na pierwszy plan wysunięto wątek romansowy między Zbyszkiem, Danuśką i Jagienką. Równolegle przebiega wątek tragiczny przedstawiający konflikt między Jurandem ze Spychowa a komturem ze Szczytna Zygfrydem de Lowe. W tle zaś malowniczo zarysowane zostało historyczne podłoże polsko - krzyżackiego konfliktu zmierzającego do militarnej konfrontacji pod Grunwaldem. Rok 1409. Młody, porywczy rycerz Zbyszko z Bogdańca atakuje pod Krakowem poselstwo krzyżackie. W odwecie Kuno von Lichtenstein żąda od Jagiełły śmierci Zbyszka za znieważenie majestatu. Od śmierci ratuje młodzieńca dwórka księżny Anny Mazowieckiej, Danusia Jurandówna, córka rycerza ze Spychowa. Staropolskim zwyczajem wybiera Zbyszka na męża, co uniemożliwia wykonanie wyroku. Wkrótce Krzyżacy najeżdżają siedzibę Juranda ze Spychowa - jednego z największych wrogów Zakonu. Zabijają jego żonę i porywają córkę, którą trzymają w zamku malborskim. Zbyszko nadaremnie jej szuka, zbliżając się w tym czasie do zakochanej w nim Jagienki. Krzyżacy zaś wysyłają Jurandowi wiadomość, że uwolnią córkę, jeśli on sam stawi się w Szytnie. Krzyżacy upokarzają Juranda i wtrącają do lochu, a zamiast córki pokazują mu obcą dziewczynę. Tymczasem Zbyszko w pojedynku zabija brata Rotgiera, przybranego syna komtura Zygryda de Lowe.