W tym spotkaniu królowa Kalina opowiada Alchemikowi sen, w którym profesor Stożek oznajmia jej, że jest jej ojcem. Alchemik dokonuje szeregu doświadczeń z roztworami. Mirmił przychodzi do niego, by pokazać zamknięte wrota do innego wymiaru. Bartłomiej nie może się pogodzić z porażką na egzaminach. Zamknięta w lochu Czarownica Wanda namawia go, by ją wypuścił. Malina kradnie Wielką Księgę Alchemika.