Przygody sympatycznego, małego kotka Filemona poznającego świat. Ten odcinek opowiada o rozmaitych upodobaniach i zapachach, które uwielbia Filemon. Mały kotek nie może zrozumieć, dlaczego żabka ukrywa się przed słońcem, a gdy pada deszcz, tańczy radośnie. W ogrodzie Filemon delektuje się zapachami róż, koperku, a po południu wybiera się do lasu, by podziwiać zapach poziomek. Entuzjazmu kotka nie podziela leniwy kot Bonifacy, który o wiele bardziej zachwyca się zapachami dochodzącym z kuchni.