Bohaterowie wybierają się na plac zabaw, gdzie można bawić się wspólnie, ale i samemu.

Kulfon źle się zachowuje. Babcia - czarodziejka zamienia go w jeża. Pozostanie pod tą postacią tak długo, dopóki nie spełni jakiegoś dobrego uczynku.

W pewnej rybackiej wiosce nad morzem Bałtyckim, żył sobie chłopiec o imieniu Mikołaj. Pewnego razu, zaczajony na wydmach widzi, jak z morza wychodzi Panna Wodna i kładzie na piasku bursztynową koronę. Mikołaj postanawia ją ukraść.