Wyrocznia wskazuje, by kolejnego pierścienia szukać wśród gwiazd. Przyjaciele udają się do lasu, ale tam nocne niebo jest zachmurzone, idą więc na pustynię.

Starzy rycerze szukają następcy do obrony królestwa, ale gdy w okolicy pojawia się ogromny smok, nie mają siły, aby go pokonać i zostają przez niego połknięci. Lupin, który przyjmuje postać księżniczki, zrobi wszystko, aby ich uwolnić.

Lupin chce zostać piratem i szukać skarbu na opuszczonej wyspie. Dołącza do Różobrodego, jednak jego statek się rozbija i załoga musi się zmierzyć z zaklętą piratką. Gdy zdobywają ukryty skarb, muszą zdecydować, czy pozostawić ją na wyspie.