Lewis nie przestaje badać magicznych właściwości księżycowego basenu. Odkrywa, że niejaki Max Hamilton przeprowadził pięćdziesiąt lat temu badania nad nietypowymi cechami wyspy Mako. Lewis odnajduje staruszka, ale ten jest ostrożny i bawi się z nim w kotka i myszkę. Wkrótce jednak staje się jasne, że mężczyzna wie dużo więcej o syrenach, niż wydawało się na początku.