Umiera Juana, matka księżniczki Joanny. Prosi Carrilla, żeby pomógł jej córce odzyskać kastylijski tron. Izabela jedzie w zaawansowanej ciąży do Leonu, żeby przekonać burmistrza miasta do swoich racji. Po powrocie dowiaduje się, że jej mąż ma córkę w Aragonii. Królowa jest załamana. Ferdynand szykuje się do przejęcia Burgos. Jeśli to się nie uda, wojna zostanie przegrana. Izabela szuka pieniędzy. Papież odmawia pożyczki, za to rabin się zgadza.