Ferdynandowi udaje się zatrzymać wojska Alfonsa V i zdobyć Burgos. W mieście dochodzi do zamieszek. Pod wpływem możnych Izabela ogranicza przywileje Żydów. Spowiednik Talavera gratuluje królowej mądrej decyzji. Siły portugalskie wycofują się w kierunku Toro.