Królowa, w podzięce za wygraną wojnę, odbywa boso pielgrzymkę do pustelni. W Kastylii narasta niechęć do Żydów. Izabela mianuje Abrahama głównym poborcą królewskim. Alfons V jedzie do Francji zawrzeć sojusz z królem, Ludwikiem XI. Izabela, za namową męża, postanawia negocjować ze swoimi adwersarzami. Zuiga dostaje od królowej ważną misję.