Izabela martwi się, że nie może zajść w ciążę. Wysyła Gonzala do Sewilli, żeby rozeznał się w sytuacji w mieście. Prosi Pacheco, by odebrał zbuntowanym możnym fortece, które powinny być przy Koronie. Kiedy sama przyjeżdża do Sewilli, źle się czuje z powodu upału, który tam panuje. Poznaje możnych, którzy chcą ją zasypać prezentami, by zapomniała o tym, co przed nią ukrywają. Poznaje poleconego żydowskiego medyka, który pomoże jej zajść w ciążę.