Arcykotki przechodzą przez lustro i trafiają do świata, gdzie wszystko jest do góry nogami. Aby wrócić do rzeczywistości, muszą odbyć specjalne lekcje. Udzieli im ich Kot Dziwak.

W pewnym mieście rozgościł się uciążliwy dla wszystkich smok. Lupin wkracza do akcji.

Wspomagany przez swojego wiernego wierzchowca Lucky Luke spędza czas z dala od ludzi i kłopotów. Lecz czy to możliwe, skoro w okolicy czają się nikczemni bracia Dalton, którzy bezustannie próbują "ubarwić" sielskie życie słynnego kowboja?