Serial o perypetiach chłopca o imieniu Tom, jego kompana Twigsa i paczki ich najlepszych przyjaciół. Bohaterowie mieszkają w miniaturowej, fantastycznej krainie Treetopolis, gdzie dzieją się rzeczy naprawdę niezwykłe.

Serial opowiada o dwóch sześcioletnich kotach, które wraz z kumplem, ślimakiem Stanleyem, podróżują po całym świecie i poznają różne kultury. Serial pokazuje animowane postacie w realistycznym tle.

Ernest znajduje na strychu starą płytę z muzyką z Charabie. Nie wie, że to Celestyna ją tam ukryła, ponieważ nie może znieść dźwięków zapisanych na krążku. Kiedy niedźwiadki wykradają płytę i ta znowu ginie, Ernest smutnieje.