Film opowiada o mniej lub bardziej znanych szpiegach PRL i ich metodologii działania. Znajdzie się w nim miejsce na historię szablisty wszech czasów, Jerzego Pawłowskiego, szpiegów doskonałych w spódnicy, czyli przypadek Alice Kraffczyk i postacie wtórników. Nie bez humoru pokazane zostaną osobliwe metody szkolenia, techniki kamuflażu, a także perypetie tajnych raportów, chowanych w atrakcyjnych paczkach z Zachodu, notorycznie rozkradanych na poczcie i w urzędach celnych.