Wiosna 1427. Kazimierz - drugi syn Jagiełły (Sebastian Skoczeń) i Zofii (Maria Pawłowska) nie żyje. Zygmunt Luksemburski (Wojan Trocki) i Wielki Mistrz Krzyżacki Russdorf (Tomasz Sobczak) spiskują, jak osłabić unię Polski z Litwą. Pietrek (Mateusz Tomaszewski) spotyka królewnę Jadwigę (Maja Szopa). Zakochuje się w niej, nie wiedząc, kim jest ta dziewczyna. Sambor (Kacper Młynarkiewicz) zostaje ranny w czasie napadu zbójców na kolebę matki królowej. Strzała, która go ugodziła, była zatruta. Grozi mu amputacja ręki. Zdenek (Mateusz Trembaczowski), szpieg Luksemburczyka, jest w rękach krakowskiego kata. Strasz (Paul Matura), z rozkazu króla, rusza do Wilna, ale zanim to zrobi, eliminuje Zdenka (Mateusz Trembaczowski), który może go zdemaskować.