1442 rok. Hincza (Kamil Szklany) jest ciężko ranny i nie wiadomo, czy przeżyje. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi Katarzyna Włodkowa (Monika Łabędź). Przecina i przypala ranę. A potem proponuje, że po ślubie Jadwigi i Tęczyńskiego (Jędrzej Jezierski) weźmie Klarę (Zofia Kulesza) do siebie. Dziewczynka jest przerażona. Władysław (Krzysztof Świłpa) zawiązuje sojusz z królową Elżbietą (Beata Wojtan). Negocjatorem układu jest Ulryk Cylejski (Wojciech Świeściak). Elżbieta grozi mu, że powie o planowanych przez niego zamachach na Jagiellończyka. Obawiając się tego, szlachcic postanawia ją wykluczyć. Nasącza trucizną szubę, którą Elżbieta dostała od młodego króla. Nawoj (Piotr Miazga) chwali miecz wykuty przez Klemensa (Bartłomiej Nowosielski) i obiecuje, że pomoże mu odegrać się na Niemirze (Renia Gosławska) i Gertrudzie (Hanna Zbyryt).