1443 rok. Do Władysława (Krzysztof Świłpa) dociera wiadomość o śmierci Elżbiety Luksemburskiej i plotka, że to on kazał ją otruć. Głowacz (Mateusz Weber) naciska króla, aby wrócił do kraju. Jagiellończyk się waha. Ale legat papieski Giuliano Cesarini (Andrzej Olejnik) ogłasza, że papież Eugeniusz wydał bullę, w której wzywa do krucjaty przeciwko Turkom. Rozpoczynają się przygotowania do wojny. Królowa (Maria Pawłowska) dostaje niepokojące wieści z Litwy. Zaprasza do Sanoka Świdrygiełłę. Klemens (Bartłomiej Nowosielski), w imieniu krakowskich rajców, wynajmuje Nawoja (Piotr Miazga) do ścigania zbójców grasujących na traktach. A potem wdaje się w bijatykę z Johannem (Wojciech Błach). Katarzyna Włodkowa (Monika Łabędź) wysyła swojego człowieka do Sanoka. Ma jak najszybciej przywieźć do Barwałdu Klarę (Zofia Kulesza) i Olgę (Klara Williams).