1443 rok. Jan Hincza (Kamil Szklany) i Andrzej Tęczyński (Jędrzej Jezierski) szukają Olgi (Klara Williams) i Klary (Zofia Kulesza). A one są więzione na zamku w Barwałdzie. Zofia (Maria Pawłowska) żegna Świdrygiełłę (Michał Chruściel), niepewna, czy coś wskórała. Do Budy przybywa poselstwo tureckie z propozycją pokoju i podarkami - pięknymi dywanami i piękną turecką tancerką (Sylwia Rutkowska). Władysław Jagiellończyk (Krzysztof Świłpa) dywanami się zachwyca, a tancerkę odsyła, nieświadomie skazując ją na śmierć. Legat papieski Giuliano Cesarini (Andrzej Olejnik) popiera krucjatę, a Jan Głowacz (Mateusz Weber) namawia króla do powrotu na Wawel.