1443 rok. Kazimierz (Michał Kaszyński) z Iwą (Patrycja Łobodzińska) jadą do świętego gaju. Spotykają guślarza Krywe (Lech Dyblik), który przepowiada księciu, że zostanie królem. Świdrygiełło (Michał Chruściel) dowiaduje się, że Iwa jest szpiegiem Michałuszki. Anna (Weronika Malik) podpowiada, że dziewczyna może być ich agentką na wileńskim dworze. Tym bardziej, że uczucie księcia kwitnie. Nawoj (Piotr Miazga) jedzie do Sanoka z płaszczem Olgi (Klara Williams). Zofia (Maria Pawłowska) boi się, że jej przyjaciółka nie żyje. Bogna (Izabela Bujniewicz) martwi się, że mąż gada do garnka. Znajduje egzorcystę Jarosława (Kacper Lech), który spróbuje wypędzić z Michała (Janusz Klimaszewski) złe duchy.