1444 rok. Katarzyna Włodkowa (Monika Łabędź) i jej kamraci próbują odnaleźć Klarę (Zofia Kulesza), która błąka się po lesie. Dziewczynkę przygarnia rodzina węglarzy. Król Władysław (Krzysztof Świłpa) świętuje w Budzie zwycięstwo nad Turkami. Jego wojsko wygrało wiele bitew. Myśli o powrocie do Polski, ale legat Cesarini (Andrzej Olejnik) namawia go do dalszej walki z armią Murada. Czeka na to cały chrześcijański świat. Zofia (Maria Pawłowska) przyjmuje w Sanoku posłów zakonu i planuje potajemnie wesprzeć zbuntowaną pruską szlachtę. Jarosław (Kacper Lech) odprawia egzorcyzmy nad Michałem (Janusz Klimaszewski). Wrzuca demony do worka, ale zostaje jeszcze magiczny garnek.