1446 rok. Zofia (Maria Pawłowska) prosi syna, aby przyjął polską koronę. Oleśnicki (Przemysław Stippa) grozi, że polscy panowie oddadzą tron w obce ręce. Zbrojni Michałuszki (Marek Chudziński) uprowadzają Iwę (Patrycja Łobodzińska) i jej synka. Borys (Dariusz Siastacz) podejrzewa księcia o zorganizowanie porwania. A Kazimierz (Michał Kaszyński) uważa, że stoją za tym Krzyżacy. Gertruda (Hanna Zbyryt) za radą Katki (Anna Oberc) postanawia odczynić miłosny urok, jaki Miłka (Magdalena Żak) rzuciła na jej syna. Gdy nocą zakopuje pukiel włosów, wpada w ręce straży miejskiej.