1446 rok. Dziersław (Karol Lelek) i Jurgis (Mikołaj Bartosiewicz) szukają Iwy i jej synka. Wpadają na trop Michałuszki. Obrażony Oleśnicki (Przemysław Stippa) opuszcza Wilno, grożąc, że polscy panowie osadzą na tronie Hohenzollerna. Kazimierz (Michał Kaszyński) jest pewny, że to tylko gra. Świdrygiełło (Michał Chruściel) i doradcy kłócą się, czy unia w ogóle jest potrzebna. Zofia (Maria Pawłowska) prosi syna o szybkie podjęcie decyzji. Johann (Wojciech Błach) wykupuje Gertrudę (Hanna Zbyryt) z aresztu. Tymczasem Paweł (Jacek Tyszkiewicz) szyje suknię, żeby się wyzwolić na mistrza i ożenić z Miłką (Magdalena Żak). Johann, by temu zapobiec, niszczy pracę ucznia. I znowu kłóci się z Klemensem (Bartłomiej Nowosielski). A młodzi nad rzeką wyznają sobie miłość. Postanawiają się pobrać.