1446. Iwa (Patrycja Łobodzińska) i dziecko zostają uwolnieni. Zofia (Maria Pawłowska) poznaje swego wnuka. Suchta (Łukasz Pracki), człowiek Michałuszki (Marek Chudziński), podaje się za wybawcę Iwy. A potem rzuca się z nożem na Kazimierza (Michał Kaszyński). Świdrygiełło (Michał Chruściel) zasłania bratanka i zostaje ciężko ranny. Hincza (Kamil Szklany) i Andrzej Tęczyński (Jędrzej Jezierski) dowiadują się od wawelskiego skryby (Arkadiusz Cyran) o spisku i przejmują list Oleśnickiego (Przemysław Stippa) do Fryderyka Hohenzollerna, w którym biskup zaprasza go na polski tron. Na Wawel przybywają posłowie tureccy, a wśród nich Erdogan (Paweł Góral) - oprawca Grzymka. Mszczuj (Dawid Czupryński), który ma chronić posła, chce pomścić przyjaciela. Targany emocjami dostaje zawału serca.