1447. Od dawna oczekiwany Kazimierz (Michał Kaszyński) zjeżdża na Wawel. Krakowianie i dwór witają hucznie przyszłego władcę. Tylko biskup Oleśnicki (Przemysław Stippa) zachowuje rezerwę. Chciał ściągnąć Hohenzollerna na polski tron i Kazimierz nie zamierza puścić mu tego płazem. Książę ogłasza, że zrówna prawa polskiej i litewskiej szlachty. Polscy panowie składają mu hołd i proszą o przyjęcie korony. Tymczasem w Krakowie pojawia się brudny, obszarpany młodzieniec (Jan Wieteska), który twierdzi, że jest królem Władysławem. Dorota Koziegłowska (Sonia Mietielica) zauważa afekt swojego męża do królowej. W Wilnie ranny Świdrygiełło (Michał Chruściel), który własną piersią osłonił Kazimierza przed ciosem zamachowca, powoli dochodzi do zdrowia. Paweł (Jacek Tyszkiewicz) idzie do płatnerza Klemensa (Bartłomiej Nowosielski) i prosi go o przyjęcie na naukę. Ojciec (Wojciech Błach) wyrzuca go z domu.