1440 rok. Polscy panowie, na rozkaz króla Władysława, organizują pospolite ruszenie i radzą nad podatkami. Na zamku w Sanoku kwitnie miłość między Jadwigą Melsztyńską (Kinga Dąbrowska) i Andrzejem z Tęczyna (Jędrzej Jezierski). Mała Klara (Zofia Kulesza) jest zazdrosna o dwórkę królowej. I boi się, że strzała Amora może skrzywdzić jej przyjaciółkę i opiekunkę. Jan Hincza (Kamil Szklany) przekazuje Zofii (Maria Pawłowska) niepokojące wieści od syna z Budy. I pociesza ją w łożu. W Krakowie pojawia się Nawoj (Piotr Miazga) - bardzo zagadkowa postać. Gertruda (Hanna Zbyryt) próbuje uspokoić swego męża Johanna (Wojciech Błach), który zażywa zbyt wiele ziół na potencję.