Starzy rycerze szukają następcy do obrony królestwa, ale gdy w okolicy pojawia się ogromny smok, nie mają siły, aby go pokonać i zostają przez niego połknięci. Lupin, który przyjmuje postać księżniczki, zrobi wszystko, aby ich uwolnić, a może nawet się z nim zaprzyjaźni?