Rycerz Lupin zmierza po jabłka dla modnej królowej. Pomaga mu mądry muł, dopóki na ich drodze nie staje piękny jednorożec i smok. W czarodziejskim ogrodzie okazuje się, że modne jabłka są ładne, ale niesmaczne. Za to brzydkie owoce są pyszne i od tej pory będą gościć na stole królowej.