Na podwórku zwierzaków pojawia się nieznajomy rybak. Twierdzi, że na rok zamienił się z Michałem na mieszkania, w związku z czym Szymek i Rysia muszą opuścić swoich przyjaciół i wyjechać z opiekunem do nowego domu. Kim jest rybak?

W tym odcinku Bolek i Lolek oglądają w telewizji film z gatunku płaszcza i szpady. Zainspirowani filmem postanawiają wraz z Tolą wstąpić do klubu sportowego, aby trenować szermierkę.

Dziadek wraz z wnuczkiem i szpaczkiem wyruszają na wycieczkę nad jezioro. Gdy pływają po jeziorze żaglówką, zaskakuje ich burza, żaglówka się wywraca i tonie. Dziadek z wnuczkiem dopływają do wysepki na środku jeziora.