Miś Fantazy, Julka i Zagadka bawią się na plaży. Silne uderzenie fali rujnuje zbudowane przez Fantazego piaskowe pagórki. Czarodziej Prospero daje Fantazemu deskę, farby i pędzel, aby namalował swoją wymarzoną krainę. Szczęśliwy Fantazy, w asyście Żuczka Wesołka, maluje zielone pagórki. Żuczek leci powiadomić przyjaciół. Miś Fantazy zostaje sam. Dotyka łapą namalowanych traw i nagle znajduje się w Krainie Zielonych Pagórków. Ku swojemu zdziwieniu, spotyka tam Lewka Leoniusza. W czasie, gdy Miś i Lewek bawią się beztrosko, przyjaciele zastanawiają się, w jaki sposób Fantazy będzie mógł do nich powrócić.