Tym razem Uszatek i jego przyjaciele wyruszają do lasu na grzyby. Miś ma ze sobą grzybowy atlas, aby maluchy mogły rozpoznać grzyby jadalne. W lesie spotykają lisa, który chce się z nimi bawić. Obiecuje, że pokaże im, gdzie rosną najlepsze grzyby. Przy pomocy liska mali grzybiarze nazbierali ich całe kosze.