Drugi odcinek jest poświęcony pingwinom cesarskim. Jesień w zatoce w Antarktyce. Wydaje się, że w tym miejscu nie przetrwa żadne stworzenie. Żyje tu jednak pingwin cesarski. Na zamarzniętych wodach zatoki gromadzą się tysiące ptaków. Każdy dzień jest cenny. Pingwiny muszą zdążyć znieść jaja i odchować pisklęta. Przed nimi antarktyczna zima - jedna z najmroźniejszych i najostrzejszych na ziemi. Pingwiny cesarskie każdego roku od nowa łączą się w pary. Choć zima zbliża się wielkimi krokami, przy wyborze idealnego partnera nie można się spieszyć. Pełen wdzięku rytuał zalotów ma na celu scementowanie związku. Filmowcy towarzyszyli dorastającym pingwinom przez wiele miesięcy.