Film dokumentalny o tym, jak powstają motyle. Na drzewie cytrynowym rodzi się gąsienica. Powinna tam rosnąć, aż przekształci się w motyla, ale burza niszczy ten ustalony schemat i powoduje zniszczenia. Gąsienica ma tylko około trzech dni, aby powrócić na drzewo, jedyne miejsce, w którym może dokonać przeobrażenia. Podczas tej podróży przetrwania odkrywamy niewiarygodne bogactwo mikroświatów, gdzie jeden etap życia jest wyprawą na całe życie dla maleńkiego owada. Na południu Francji jest późna wiosna, godzina dziesiąta. Historia zaczyna się wśród listowia drzewa cytrynowego. Dwumilimetrowy ogr ledwie wyszedł z jajeczka, a już myśli tylko o jednym: jeść! W ciągu pierwszych kilku tygodni życia gąsienica z gatunku Papilio Memnon musi zwiększyć masę ciała kilka tysięcy razy! Nie ma czasu do stracenia!