Do pokoju nauczycielskiego wpada Bolesław Rydz, ojciec Adama, grożąc nauczycielowi geografii, Zdzisławowi Garwolińskiemu. Garwoliński odpiera atak, ale po wyjściu mężczyzny zażywa krople uspokajające. Pluskwa wraca z zakupami na plebanię, gdy zaczepia go dawny znajomy, Arek, który wyszedł właśnie z więzienia. Adam umawia się na randkę przez internet z Nicole. Możejko dostaje rozkaz z Kielc, by zorganizować atrakcje na święto św. Michała, patrona policji. Na przystani zostaje znaleziony ciężko ranny Adam. Nocul zabezpiecza niedopałek ukraińskiego papierosa oraz telefon Adama, a w nim zdjęcie Nicole. Striptizerka Nicole to Wanda Rzemyk. Zostaje zatrzymana. Na telefonie Adama policjanci znajdują filmy, na których Adam i Rysiek znęcają się nad geografem. Córka Wandy, Karolina znika. Bolesław Rydz zgłasza się na policję. Ktoś mu grozi. Kumpel Pluskwy kradnie limuzynę i porzuca ją za miastem.