Etiuda studencka Juliusza Machulskiego z 1977 roku. Film zrealizowano pod opieką artystyczną Wojciecha Jerzego Hasa i Marka Nowickiego. Film jest zarazem dyplomem operatorskim Janusza Gauera z roku 1978. Reżyser i operator współpracowali później przy takich filmach jak "Vabank"czy "Seksmisja". Machulski opowiada historię młodego studenta, który aby dorobić do stypendium, roznosi mleko. Pewnego dnia roi sobie, że stał się świadkiem zbrodni, którą młode małżeństwo popełniło w celu przejęcia mieszkania po pewnej staruszce. Niestety ani milicjant, ani tym bardziej sąsiad donosiciel nie są skłonni uwierzyć w pokrętne tłumaczenia młodego chłopaka. Widz do końca nie jest pewien, czy zbrodnia faktycznie miała miejsce. Uważni odbiorcy z pewnością rozpoznają młodego Juliusza Machulskiego w roli wyrwanego ze snu po ciężkiej nocy lokatora.