Piotruś opowiada zaciekawionemu Puchowemu Ogonkowi, jak zaprzyjaźnił się z Orzeszko i jak wiewiórka zgubiła ogon. Wkrótce Piotruś wyrusza na wyprawę, aby odzyskać ogon, nawet jeśli oznacza to udanie się na Wyspę Sów!