W Centopii Mia szuka czwartego pierścienia. Wyrocznia sugeruje, że pierścień może być ukryty w Pałacu Panthei.

W cesarstwie ginie magiczna zbroja. Sędzia Pi, w którego wcielił się Lupin, rozpoczyna poszukiwania. Pomaga mu wierny lokaj cesarza, podpowiadając, kim mogą być kolejni podejrzani. Szybko okaże się, że to on jest zamieszany w kradzież.

Piotruś opowiada zaciekawionemu Puchowemu Ogonkowi, jak zaprzyjaźnił się z Orzeszko i jak wiewiórka zgubiła ogon. Wkrótce Piotruś wyrusza na wyprawę, aby odzyskać ogon, nawet jeśli oznacza to udanie się na Wyspę Sów!