Stylowa komedia kostiumowa, awanturniczy film "płaszcza i szpady", fantastyczna baśń z duchami, wisielcami, opętanymi księżniczkami - tak określano ten niezwykły film. Literackim pierwowzorem jest powieść Jana Potockiego.

Kusy i Lucy nie chcąc się rozstać, popadają w konflikt z plebanem. Lucy zostaje wyrzucona z domu parafialnego, gdzie uczyła angielskiego. Michałowa, która niewinnie romansuje z Japyczem, staje się bardziej wyrozumiała dla kochanków.

Na komendzie zjawia się matka Dziubaka, Anna, która informuje syna, że musi porozmawiać z przełożonym o jego problemach. W komisie meblowym trwa impreza urodzinowa Stefana Kasperka. Rano Tomasz i pracownik komisu znajdują ciało Stefana.