Lucy ogłasza w urzędzie, że za miesiąc składa rezygnację i wyjeżdża do Ameryki. Kusy z desperacji, wywołanej coraz bardziej realną wizją emigracji, zapada na zdrowiu. Kinga z nowym przyjacielem, młodym leśniczym, postanawiają doprowadzić do pojednania Klaudii i Dudy. Żona doktora przekonuje się, że zbudowanie chóru z miejscowych talentów jest jednak zadaniem ponad ludzkie siły. Wikary Maciej przybywa z odsieczą, proponując gatunek muzyki na gruncie Wilkowyj dość egzotyczny, za to w pełni odpowiedni dla temperamentów śpiewaczek. Dworek Lucy, po ogłoszeniu wyjazdu, staje się miejscem pielgrzymek miejscowej ludności, ale z zupełnie innego powodu, niż ten, o którym był przekonany Kusy w swojej naiwności. Miejscowa ludność bowiem troszczy się tylko o zagospodarowanie schedy po Lucy, konkretnie jej stanowiska i dworku. W tej ostatniej dziedzinie najwięcej inicjatywy wykazuje senator.
Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Paweł Królikowski, Marta Lipińska, Franciszek Pieczka, Artur Barciś, Emilia Komarnicka, Marta Chodorowska, Violetta Arlak, Magdalena Kuta
Krzesimir Dębski, Radzimir Dębski
Marek Król, Paweł Potocki