Historia oparta na bestsellerowej powieści angielskiego pisarza i scenarzysty, Toma Roba Smitha. Obsypana nagrodami książka przedstawia wydarzenia z epoki stalinowskiej. Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 50. ubiegłego stulecia w Związku Radzieckim w czasie schyłkowych rządów komunistycznego dyktatora. Moskwa 1952. Tajemnicze zbrodnie, dramatyczne sytuacje, niebezpieczna walka o prawdę. Protagonista filmu to Lew Stiepanowicz Demidow, młody agent, robiący karierę w szeregach MGB. Szczerze wierzy w rządy partii i samego Józefa Stalina. Jego idealistyczne spojrzenie na otaczający go świat się zmienia, gdy dostaje polecenie zatuszowania sprawy straszliwej śmierci znalezionego na torach kolejowych kilkuletniego chłopca. Wkrótce Demidow odkrywa, że giną w tragicznych okolicznościach także inne dzieci, co budzi jego podejrzenia. Od tej pory zaczyna mieć poważne kłopoty, zostaje zdegradowany. Mimo to postanawia kontynuować śledztwo na własną rękę.