Sułtan oskarża jezuitów o spiskowanie przeciwko niemu i rozkazuje ich wygnać z Imperium Osmańskiego. Szambelan wyznaje miłość sułtance Gevheran. Tymczasem jej siostra Atike robi wszystko, aby nakłonić mężczyznę do ślubu. Atike jest zazdrosna o Ester, z którą spotyka się szambelan. Do stolicy przybywa Abchaz pasza z głową księcia Istvana, głównego wroga i wuja księżniczki Farii Bethlen. Księżniczka wreszcie spotyka się z matką.