W okolicy brakuje zwierzyny, a zapasy plemienia są na wyczerpaniu. Szczery Wzrok proponuje powiększenie terenów łowieckich i wyrusza z Dumną Chmurą i Zapalczywym Krukiem do Złej Ziemi. To bardzo niebezpieczna i trudna kraina. Yakari prosi ojca, aby pozwolił mu jechać razem z nim. Ojciec, zdając sobie sprawę z zagrożeń, stanowczo odmawia. Chłopiec wiedziony instynktem i proroczym snem, wyrusza za wojownikami. Trzęsienie ziemi więzi ojca Yakariego w skalnej szczelinie. Dzięki wskazówkom Wielkiego Orła i pomocy nietoperza Nocnego Lotu odnajduje i uwalnia ojca. Mały Piorun i Nocny Lot znajdują bizony.