Ilse tuż po dokonaniu odkrycia o szpiegowskich działaniach Franza zostaje zlikwidowana przez Annę. Następnego dnia po tragedii Neumann zostaje wezwany do Kesslera. Przypadkowo dowiaduje się, że przełożony nie podejrzewa go o to, że śmierć Ilse miała z nim jakiś związek. Kessler wie, że w chwili śmierci kuzynki Franz był z jego żoną. Neumann zaczyna rozumieć, że Greta pracuje dla Kesslera. Franz dzieli się swoim odkryciem z Johannem. Zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazł. Johann nakazuje mu utrzymywanie dotychczasowych kontaktów z Gretą. Nie wolno jej spłoszyć, nie wolno dać znać, że znają prawdę o jej misji. Franz spotyka się z Gretą w kawiarni. Zauważa, że dyskretnie towarzyszy mu Anna, a także dwóch wysłanych przez Kesslera tajniaków. Franz postanawia uciec z miejsca spotkania. Dociera z Gretą na plażę, gdzie kochanka wyznaje Franzowi swoją tajemnicę.