Stary znajomy księdza Mateusza, Ksawery, wrócił właśnie z wakacji... z nową, dużo młodszą żoną. Dzieci zamożnego biznesmena podejrzewają, że wcale nie o miłość chodzi w tym związku.
Babcia, Natalia i ksiądz Mateusz świetnie bawią się podczas występu iluzjonistów. Kolejne, magiczne sztuczki budzą podziw. Jedna z nich zmrozi jednak widzom krew w żyłach.
W sandomierskim szpitalu trwa uroczyste oddanie oddziału chirurgii dziecięcej po remoncie. Wśród gości jest babcia Lucyna, która wcieliła się w postać Cyganki. Co wywróżyła?